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汉能旋风愈演愈烈光伏产业链个股炙手可热

发布时间:2019-08-15 18:17:59

  薄膜发电()无疑是上周沪港通第一牛股,该股上周累计涨幅接近45%,股价期间高见9.07港元破顶,市值曾超越 545亿港元市值的长实,成交更占据成交榜榜首位置。汉能强势旋风也席卷至A股市场,与汉能契合度较高的哈高科短期涨幅已超过4成,整个产业及上下游产业链均被这股旋风吹上天。

  综合市场观点来看,主要有以下几大利好支撑汉能刮起的这股旋风。首先, 两会 对环保的空前关注成为汉能持续上涨的助推器。其次,汉能主席李河君在今年两会期间提交的两份提案,一是建议扶持光伏建筑一体化(BIPV),二是主张建立 绿碳银行 ,鼓励新能源家庭用户,活跃碳市场,新能源提案无疑助汉能受市场青睐。此外,包括高盛、里昂在内的国际投行都看好汉能发展前景。

  中国银河国际证券在最新研报中也表示,中国太阳能装机在2014年经历了放缓后,将在年再次加速,主要由于国家政策持续支持分布式发电,以及价格下降将有利项目收益。他们预计,装机增长强劲将继续为EPC企业和厂的经营商提供巨大的扩张空间。此外,政策势头空前强劲。在过去两年,各政府部门发布了至少25则与发展下游太阳能行业相关的通知或政策指引。其中值得留意的是,中央政府最近就解决资金不足问显发布明确指引,而资金不足一直是发展分布式发电的主要障碍。而最重要的是,地方政府已逐步展开补贴计划,足见政策势头已经扩展到地方政府。

  从A股市场来看,汉能效应仍在蔓延,且有愈演愈烈的趋势。今日锂电池隔膜相关个股也跟随爆发,乐凯胶片强势涨停,中国宝安、康得新等股亦随之走强。有分析认为,市场炒作情绪蔓延,与汉能合作的企业也迎来资金关注,只要有风,产业链个股都有机会。

  格力电器(000651)是目前中国乃至全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业。近期有媒体报道,格力将与全球领先的太阳能企业汉能达成合作,汉能将为其直驱光伏离心机产品提供薄膜太阳能组件。格力光伏直驱变频离心机系统可提高光伏利用效率约6%-8%,实现了公用电、与空调机组的无缝对接,光伏与空调一体化监控和自动化管理。

  乐凯胶片(6001 5)掌握高端隔膜制造核心技术,产品达到国家一流水平。公司拟定增募集资金6亿元,募将用于高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目, 锂电隔膜涂布生产线一期项目,锂电隔膜涂布生产线二期项目,背板四期扩产项目8号、14号、15号生产线。项目达产后,公司将具备年产太阳能电池背板1500万平米生产能力。

  沧州明珠(002108)是比亚迪动力电池产业链的核心供应商之一,干法隔膜已应用于K9、E6、腾势等车型,预计目前配套比重接近50%。2014年上述三款车型销量合计达到6225辆,预计隔膜需求超过2400万平米。2015年K9、E6、腾势三款车型销量有望达到1.5万辆,预计隔膜需求超过8100万平米。受益于下游终端销售放量,公司隔膜持续供不应求,业绩增长弹性十足。

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