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合资基金公司增至48家仅13家获外资增持

发布时间:2019-10-13 02:51:42

合资基金公司增至48家 仅13家获外资增持

仅华夏基金、工银瑞信基金和嘉实基金3家跻身同业公募规模前十名,其中仅工银瑞信基金成立时即为合资基金公司。

至今我国基金业刚刚走过16个年头,而合资基金公司已伴随基金业走过12年。

2001年年底《境外机构参股、发起设立基金管理公司暂行规定(征求意见稿)》颁布,合资基金公司的设立正式打开大门。2002年《外资参股基金管理公司设立规则》颁布,基金业对外开放的序幕可谓正式拉开。2002年12月,首家合资基金公司招商基金成立。

经历12年的发展,在数量上,合资基金公司已经长期占据我国基金业的半壁江山,合资基金公司数量已达48家,占比达52.75%。但是在资管规模方面,合资基金公司实力不如内资公司,可比47家合资基金公司目前的公募资管规模仅占公募资管总规模的47.92%,其中公募资管规模过千亿元(业内规模前十名)的仅华夏基金、工银瑞信基金和嘉实基金3家。此外,在外资持股比例上,仅13家上升,还有2家出现外资减持。

数量多

12年诞生48家

中国证券投资基金业协会公布数据显示,截至今年4月底,我国共有基金管理公司91家,其中合资基金公司48家,占比为52.75%,而去年4月底,我国80家基金公司中,合资基金公司数量为44家,占比为55%。可见,经过12年的发展,合资基金公司早已撑起我国基金业的半壁江山。

具体看来,48家合资基金公司中,自成立起,就获得外资金融机构进驻,可谓根正苗红的合资基金公司共计35家,占比为72.92%。其余13家基金公司均是成立后才获得外资参股,其中包括国泰、华夏、鹏华、嘉实、长盛、富国6家老十家基金公司。

具体看来,2003年,华宝兴业基金、海富通基金、国联安基金、景顺长城基金4家合资基金公司成立。同时富国基金吸引加拿大蒙特利尔银行注资,由内资基金公司变为合资基金公司。

2004年,新增6家合资公司:申万菱信基金、光大保德信基金、上投摩根基金、中银基金、国海富兰克林基金、华泰柏瑞基金。同年泰达宏利基金也成为合资公司。

2005年,工银瑞信基金、交银施罗德基金、建信基金、信诚基金、汇丰晋信基金5家合资基金公司成立。同年国投瑞银基金、嘉实基金均获得外资入驻。

2006年,又有4家中外合资基金成立:信达澳银基金、诺德基金、中欧基金、金元惠理基金。

2007年,仅成立浦银安盛基金1家合资基金公司,同年融通基金、鹏华基金和长盛基金均变身合资基金公司。

2008年,民生加银和农银汇理2家合资基金公司诞生。同年还有兴业全球基金、摩根士丹利华鑫基金和中海基金3家内资公司转为合资公司。

2010年,纽银梅隆西部基金和平安大华基金2家合资基金公司成立,同年国泰基金和金鹰基金因为外资的加入,成为合资基金公司。

2011年,2家合资基金公司,方正富邦基金和平安大华基金成立。同年华夏基金也成为合资公司。

2012年,合资公司华宸未来基金成立,同年中邮创业基金因为外资进驻,变身合资基金公司。

2013年是目前成立合资基金公司数量最多的一年,共计有华润元大基金、中原英石基金、中加基金、道富基金、国开泰富基金、国寿安保基金和永赢基金7家合资基金公司成立,占去年成立基金公司总数(15家)的46.67%。

今年年初,基金行业第89家基金公司圆信永丰基金成立,成为截至目前最年轻的合资基金公司。值得注意的是,2013年以来,合资基金公司都是在成立之初就获得外资的进驻,同期没有发生已成立基金公司获外资入股的事件。

规模小

不足公募资管规模一半

虽然在公司数量上早已占据半壁江山,但在基金公司公募资管规模这一考核指标上,合资基金公司始终难以扬眉吐气。

WIND资讯数据显示,目前,48家合资基金公司中仅中原英石尚未成立公募产品,其余47家合资基金公司最新公募资管规模合计17157.37亿元,占同期可比85家基金公司公募基金总规模(35804.69亿元)的47.92%。值得注意的是,这一数据还包含了华夏基金、嘉实基金的规模数据。若仅算成立时即为合资公司的基金公司,可比34家根正苗红的合资基金公司的公募资管规模为8570.98亿元,不及合资基金公司公募资管总规模的一半,仅占基金公司资管总规模的23.94%。

具体看来,48家合资基金公司中,目前公募资管规模在千亿元以上的仅华夏基金、嘉实基金和工银瑞信基金3家,其中自成立起即为合资基金公司的仅工银瑞信基金1家,其目前公募资管规模为1679.19亿元。此外,公募资管规模在500亿元以上的还有7家。而公募资管规模在100亿元以下的合资基金公司共有9家。

从基金数量上看,截至目前,旗下公募基金数量最多的是嘉实基金,共有59只。紧随其后的是鹏华基金,旗下有51只基金。其余基金公司旗下基金数量均在50只以下。而旗下公募基金数量在10只以下的有9家基金公司。

从注册资本看,去年刚成立的国寿安保基金是注册资本最大的合资基金公司,注册资本为5.88亿元,其余合资基金公司的注册资本均在3亿元以下,其中,注册资本在2亿元以下(含2亿)的合资基金公司共计35家,占比为72.92%。中银基金、国投瑞银基金、中邮创业基金、信达澳银基金和诺德基金5家合资基金公司的注册资本均仅为1亿元。

外资持股比例

仅13家公司上升

从外资机构对合资基金公司的持股比例上看,统计显示,不考虑基金公司股权在外资机构之间的交易,仅考察外资股权总比例,48家合资基金公司仅有华宝兴业、海富通、景顺长城等13家公司的外资股权比例较最初入驻时上升,占比为27.08%。而同期有33家合资基金公司中的外资股权比例没有发生变化。

2001年我国加入WTO时承诺,在外资参股的基金公司中,外资持股比例或者拥有的权益比例累计(包括直接持有和间接持有)不超过33%,在中国加入WTO后3年内,该比例可达到49%。到2004年底,外资股东持股33%的保护期结束。统计发现,13家外资持股比例上升的合资基金公司中,有9家都是从33%上升至49%,仅富国基金、光大基金、嘉实基金和中海基金不是这一类型。目前,外资持股比例达到49%的合资基金公司共计20家,占合资基金公司总数的41.67%。

相反的是,华夏基金和永赢基金的外资持股比例仅为10%,是合资基金公司中,外资持股比例最低的基金公司。紧随其后的是金鹰基金,其外资持股比例为11%。然后是国寿安保基金,其外资持股比例为14.97%。

值得注意的是,工银瑞信基金和摩根士丹利华鑫基金是仅有的2家外资持股比例下降的合资基金公司。工银瑞信基金成立时瑞士信贷(香港)有限公司就获得了其25%的股权,但2011年11月该公司减持5%的股权,同期该基金公司最大股东工商银行的持股比例由成立时的55%上升至80%。摩根士丹利华鑫基金成立时,摩根士丹利国际有限公司作为最大股东,拥有40%的股权,但3个月后(2008年9月9日)其持股比例降至34%,该基金公司最大股东易主为华鑫证券。2012年7月中旬,摩根士丹利国际有限公司又增持3.36%的股权,但仍未夺回最大股东席位,持股比例较入驻时仍旧为下降。

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