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郑棉1

发布时间:2019-10-09 16:10:42

1. 港口煤价涨势放缓 动力煤上涨空间有限;

2. 交易所:阿根廷2017/18年度播种进度为53.2%,较上周提高10.7%;

3. 油粕比持续缩小后小幅扩大;

4. 锰硅盘中最高价创上市以来新高

重磅数据

中国11月M2货币供应同比 9.1%,预期 8.9%,前值 8.8%。

中国11月M1货币供应同比 12.7%,预期 12.9%,前值 13%。

中国11月M0货币供应同比 5.7%,预期 6.5%,前值 6.3%。

中国11月新增人民币贷款 11200亿,预期 8000亿,前值 6632亿。

中国11月社会融资规模为1.6万亿元。中国11月社会融资规模 16000亿,预期12500亿,前值由 10400亿修正为 10387亿。

中国央行:11月末社会融资规模存量为173.67万亿元,同比增长12.5%。

行情异动

【锰硅盘中最高价创上市以来新高】开盘锰硅主力高开涨幅超7%,盘中最高价9098,创上市以来新高。

【郑棉1-5价差大幅收窄】截止12月11日下午收盘,郑棉1月贴水5月环比收窄145至155元。

【油粕比持续缩小后小幅扩大】自11月以来油粕比持续缩小,连创新低,近日小幅扩大。截至11日收盘,5月豆油粕比较7日极值2.041扩大0.025至极值2.067。

研客观点

【港口煤价涨势放缓 动力煤上涨空间有限】据中国煤炭市场网最新报告认为,动力煤继续上涨空间或将有限。港口煤价涨势放缓,12月8日当周,5500大卡成交维持在695元附近。产地总体供应充足,生产积极,库存堆积较高,近期受港口氛围带动价格止跌,内蒙古个别坑口煤价试探性涨5元,销量一般。11月29日,重点电厂库存7820万吨,远高于去年重点电厂库存峰值7009万吨。1月进口煤通关之后,对内贸煤依赖性将下降。

动力煤1801合约多空角力,临近提保交割仍未完成主力换月,持仓量高达29万手左右。12月7日动力煤跟随黑色系大跌,12月8日即报复性增仓上涨收回跌幅。

预计未来一段时间动力煤期货仍将高位盘整,与其猜测拐点,不如暂时观望,等待更多消息指引。建议1801合约无交割能力的投资者尽早离场,持多1801合约者可适当空1805合约对冲风险。

【供应端收紧 港口库存下降,回调后仍有上涨可能】米斗研究中心分析认为,甲醇受焦化限产、天然气供不应求影响,供应端持续收紧,加上港口库存下降,内地企业库存不高,大幅上涨,目前基差418,环比扩大94,期货贴水幅度扩大使其下跌空间有限,目前暂看不到现货走弱迹象,预计回调过后仍有上涨的可能,操作上建议偏多对待,但盘面上需要注意大幅上涨后的回调风险,基本面上注意需求走弱对现货的影响。

【春节前5月豆粽以扩大为主】上海邦成粮油在线分析认为:

1、棕榈油消费转淡,订船推升库存(按年内订船,后期库存会突破70万吨),目前采购能满足到明年1月底需求。

2、不能忽视12月是传统棕榈油进口的期,1月合约期限回归后现货基差很难短期走好。

3、关注产地价格下移对进口利润的改善,出现集中订船豆粽价差适合做扩大。春节前5月豆粽以扩大为主。

4、豆粽弹性在棕榈油,棕榈油订船带来的库存预期是重点。

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产业监测

【MPOB报告前瞻:预计11月马来西亚棕榈油库存可能增至近250万吨】马来西亚棕榈油局(MPOB)将于12月12日公布11月棕榈油供需数据。三大机构平均预估,11月棕榈油产量料为199.80万吨,较上月200.88万吨降0.54%,出口预估为145.17万吨,较上月154.87万吨降6.27%,期末库存预估为247.83万吨,较上月219.01万吨增13.16%。

据Mysteel:武安所有钢厂,即日起到12月31日,烧结机全部停产。

【交易所:阿根廷2017/18年度大豆播种进度为53.2%,较上周提高10.7%】布宜艾利斯谷物交易所发布的周度报告称,截至12月7日的一周,阿根廷2017/18年度大豆播种进度提高到53.2%,比一周前的42.5%提高了10.7个百分点,比去年同期提高4.4个百分点。该交易所预计2017/18年度大豆播种面积为1810万公顷,这也将是大豆播种面积连续第三年下降,因为农户转播和。其中首季大豆占到70%,剩下的为二季大豆。今年二季大豆播种面积预计达到520万公顷的历史最高纪录。

【铁矿石港口库存连续第三周增加】据西本新干线数据,12月8日当周,国内铁矿石港口库存增加85万吨至14225万吨,较前周增加0.06%,连续第三周增加。

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期市概览

指数收涨5.23%,指数收涨2.98%,焦炭板块收涨2.86%,黑链指数涨2.53%,螺纹指数涨1.57%,鸡蛋指数跌1.77%,郑棉指数跌1.59%,淀粉指数跌0.96%。

甲醇增仓比11.96%,铁矿增仓比6.71%,郑棉减仓比9.42%,动力煤减仓比6.08%。(数据来源:wind和文华财经)

【重要数据事件预告】

北京时间2017年12月12日 星期二

1. 日本协会(PAJ)商业库存

2. 伦敦金属交易所(LME)周度持仓报告

3. 欧盟一般事务理事会议

4. 欧洲央行管理委员会会议,无利率决议宣布

5. 美联储FOMC召开为期两天的利率会议

6. 中国新华社铁矿石指数

7. 0:00 USDA周度出口检验报告

8. 12:30后 MPOB马来西亚11月棕榈油供需报告

9. 21:30 11月生产者物价指数(PPI)

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